證券代碼：300351 證券簡稱：永貴電器 公告編碼：2025-038
債券代碼：123253 債券簡稱：永貴轉債
浙江永貴電器股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉換公司債券發行上市情況
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于同意浙江
永貴電器股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許
可〔2025〕223 號），浙江永貴電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025
年 3 月 13 日向不特定對象發行面值總額 98,000.00 萬元可轉換公司債券，期限 6
年，每張面值為人民幣 100 元，發行數量 980.00 萬張，債券簡稱“永貴轉債”，
債券代碼“123253”。
（二）可轉換公司債券轉股期限
本次可轉換公司債券轉股期自本次可轉換公司債券發行結束之日（2025 年 3
月 19 日（T+4 日））起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到
期日止，即 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止（如遇法定節假日或休息日
延至其后的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
（三）可轉換公司債券轉股價格調整情況
根據《浙江永貴電器股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說
明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，本次發行的可轉換公司債券的
初始轉股價格為 18.29 元/股。
截至本公告披露日，“永貴轉債”轉股價格為 18.29 元/股，未出現轉股價格
調整情況。
二、可轉換公司債券轉股價格調整的依據
根據《募集說明書》及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，在
本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次
發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）或配股、派送現金股利等情況使公司
股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后
一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P?=P?/（1+n）；
增發新股或配股：P?=（P?+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P?=（P?+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P?=P?-D；
上述三項同時進行：P?＝（P?-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P?為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股
或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P?為調整后轉股
價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
并在深圳證券交易所網站或中國證監會指定的其他上市公司信息披露媒體上刊
登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股
期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請
日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價
格執行。
當公司可能發生股份回購（因員工持股、股權激勵或維護公司價值及股東利
益所必需的股份回購除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量
和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權
利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充
分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價
格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規
定來制訂。
三、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況
公司于 2025 年 5 月 13 日召開的 2024 年度股東大會審議通過《關于公司 2024
年度利潤分配預案的議案》，公司 2024 年度利潤分配方案如下：以現有股本
合計派發現金股利 23,272,451.82 元（含稅）。不送紅股，不以資本公積金轉增
股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
根據《募集說明書》及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，永
貴轉債的轉股價格由原來的 18.29 元/股調整為 18.23 元/股。
具體計算過程如下：P?＝P?-D=18.29-0.06=18.23 元/股。
調整后的轉股價格自 2025 年 6 月 4 日（除權除息日）起生效。本次“永貴
轉債”轉股價格調整無需暫停轉股。
特此公告。
浙江永貴電器股份有限公司董事會
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